批量发送合同

选择已创建的合同模板,通过Excel导入多份合同的合同信息及签约方信息,实现合同的批量发送。

 

具体操作

1.合同发起入口

登录上上签平台后,进入【模板管理】,找到需使用的合同模板,点击右侧【使用】即可(如下图);

或直接在首页中点击页面中央的【发送合同】,也可通过【合同管理】左上角的【发送合同】进入合同发送流程;

 

2.选择模板文档

当合同模板中包含多个合同文档时,可以自由选择文档进行组合发送,也可直接选择提前创建的文档组合,选择后,点击右上角的【使用excel批量发送】;

注:使用“批量发合同”功能的前提是,在创建该模板时,任意签约方勾选了【使用时可批量添加】,如未勾选,则无法使用批量功能

 

3.批量导入合同信息和签约方信息

3.1 在页面中下载Excel模板(名称:签约方Excel模板);

3.2 打开该Excel模板,根据表格中的要求填写合同描述信息、签约方信息与合同内容字段,填写完成后保存;

3.3 回到合同发送页面,点击【批量导入】,将Excel上传;

 

4.核对文档

信息导入成功后,可以点击【点击查看】,查看已上传的合同描述信息和签约方信息,无误则点击【下一步】;

 

如果导入的信息有误,系统将出现弹窗提示,并通过橙红色标注错误部分,需修改Excel中错误信息后重新上传;

 

5.指定签署位置

预览合同内容,可添加或调整“盖章/签字”、“签署时间”的位置,调整完成后点击右上角【发送】,系统将显示本次合同发送的计数情况,点击【确认】,合同发送完成。

注:可根据实际需要选择合同发送方式,一般选择“仅发送合同”,也可选择“发送并签署合同”或“定时发送合同”

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