动态模板和普通模板的区别在于模板内容的编辑阶段,提交字段内容后根据标签位置合并进模板内容中,所以模板的内容排版在发出前是可以动态变化的。例如,在经销场景中,需要在合同内容中体现产品型号表、采购合同内的采购清单等;以及合同内针对不同经销商设置不同优惠额度,或不同约定条件。
动态模板不同于普通模板的功能如下
动态表格
适用于需要在合同内展示表格的合同。
动态合同条款
适用于希望在线选配不同合同条款,或条款内存在变量的情况。
添加图片
适用于需要在合同内展示图片的合同。
填写字段自动换行
适用于合同内存在不确定字段长度的情况下,在填写字段内容超出预留长度时,系统会自动换行。
在线编辑模板内容
适用于希望创建模板时,能够在线编辑合同内容的情况。
具体操作
1.创建动态模板
登录上上签平台后,进入【模板管理】,点击左上角【创建动态模板】;
2.预设文档
维护模板名称并点击【上传文档】,选择上传本地文档,在弹出的界面中选择要上传的合同文档(word),进行上传
文档上传后,需要维护该合同的描述信息,维护好所有信息后,点击右上角【下一步】;
合同标题,将在合同收件方的通知短信或邮件中显示。
合同类型,可用于后续的合同筛选,并可能触发相应的合同审批流程。
签约有效期,用于限制合同签署链接的有限期,系统将默认在到期前2天通知未签署的签约方。
合同有效期,与合同文本中约定的实际有效期无关,没有法律效力,仅用作系统记录,便于提前筛选将到期的合同。
公司内部编号,仅用作系统记录,便于后期合同管理。
3.预置签约方
可预先添加需要签署该合同的企业或个人;
注:如勾选“按顺序签署”,可通过修改下方签约方前的数字调整签署顺序,并通过右上方的“查看签署顺序”查看目前的签署顺序流程
4.指定签署位置
设置签署字段,切换主体,选择印章放到对应的盖章处,会生成一个占位符,发起合同时会显示对应位置的盖章处。
将已有的业务字段放到指定位置,或点击业务字段右侧“+”号新增字段,后点击该字段,再点击正文对应处,即可生成占位符。
注:设置为【发件人】填写的字段,在发送合同时可批量在Excel中填写
亮点功能介绍
1.动态表格
属于临时字段,仅限在当前模板中临时使用,设置动态表格的方式为点击左侧【动态表格】,再点击文档中对应需插入表格的位置,系统自动生成{$动态表格1$}占位符,后续使用该模板发送合同时,可在该字符所在的位置上传Excel表。
注:修改表格名称需在右侧弹窗【名称】处操作,否则不生效;表格不允许重名,即相同名称的表格只能在合同中出现一次
2.动态文本
属于临时字段,设置文本字段,点击左侧【文本】后,点击合同内需要增加该填写字段的位置,系统自动生成{$文本$}占位字符,可在右侧【名称】处修改“文本”展示内容,并配置内容填写人等信息;后续使用该合同模板发送合同时,填写的内容会在该字符所在的位置展示,且当文字过长时,系统会自动换行调整位置。
注:在合同内不同位置设置的相同名称的文本字段,只需对其中一处进行修改,系统会自动同步更新所有相同名称字段
3.动态合同条款
合同条款属于临时字段,但需先在【控制台】-【业务管理】-【条款管理】里配置相关合同条款,如未提前配置,则无法在创建合同模板时使用;
3.1 进入【条款管理】,点击【新增】-维护条款类目名称-添加/新增条款内容;
3.2 点击左侧【合同条款】,再点击文档中对应需插入条款的位置,系统自动生成{$合同条款$}占位符,在右侧弹窗处选择对应的【条款类别】即可。