在一个模板里上传多文档,根据不同场景对文档的需求,提前将文档进行组合,后期通过组合快速发起合同。
一个模板里假设有文档a、b、c,场景1经常需要发送a和b,场景2经常需要发送b和c,可以提前将文档进行组合,发送时直接选择对应组合即可。
例如,在经销场景中,新客和老客需签署的合同文档不一致, 我们在一个模板里上传全部文档,把新老客需签署的文档分别归为一组,便于后期通过组合快速发起合同;
又如,在人力场景中,同上面配置,人力场景可能涉及的是基层人员和高层人员需签署的合同文档不一致。
具体操作
1.选择模板
找到已经创建好的模板,点击对应的【模板名称】;
2.新建文档组合
根据不同场景,勾选需要归为一组的文档,点击【组成文档组合】,完成文档组合命名;
3.管理文档组合
3.1 删除文档
通过模板名称,进入到【模板文档】看到创建模板时上传的所有文档,如需删除,可勾选对应文档后,点击【删除文档】;
3.2 删除组合
在【模板文档组合】查看此前创建的文档组合,如果需要删除组合,找到对应组合,点击最右侧【删除】即可;
3.3 查看组合文档
点击对应的组合名称,在组合详情界面,可以查看组合下具体的文档和文档相关的字段等信息,或可直接发起合同;
3.4 编辑模板组合
修改组合名称、备注、文档数量及新文档是否加入。可以点击对应的组合名称,在组合详情界面,点击【编辑】即可;
4.使用模板组合发送合同
在【模板文档组合】可以查看刚创建的文档组合,可在此界面点击【使用】,去发起合同;
也可以回到【模板管理】页面,找到模板,点击右侧的【使用】或回到上上签首页面,点击【发送合同】,找到对应模板发起合同。
如果通过【模板管理】或首页【发送合同】选择对应模板后,可以看到之前创建的文档组合,鼠标移到组合名称下,可以查看此组合下具体的文档名称,根据实际情况,选择组合,再进行单独或批量发送。