企业是发件方,如人事场景中,招聘在发出offer时,需BP审核合同内容,无误后再投送给候选人,则可使用【我是发件方时-发送前】的审批功能来实现。
企业是发件方,如代理商场景中,销售在发出代理合同后,代理商填写信息并盖章,返回销售盖章前需销售主管审批合同内的信息,则可使用【我是发件方时-签署前】的审批功能来实现。
具体操作
1.创建新审批
点击左侧菜单栏里的【审批流程管理】-点击右上角【创建新审批】;
2.设置审批名称、说明及审批人
设置审批名称用于企业内区分不同的审批,审批说明为选填项,可根据实际情况备注;
注:顺序审批,即设置审批人,为必选项,可通过【成员】或【角色】维度来设置,添加的顺序即为审批的顺序
3.修改审批条件
在审批方式处选择审批触发的时间节点;
注:选择【发送前】,则合同需完成审批后,再发送给签约方
注:选择【签署前】,则合同已发出,流转到我方人员盖章前,需先完成该审批
注:发起什么类型的合同需要审批,以【合同类型】为条件,默认为全部合同
4.设置合同发起人
合同发件人,即企业哪些成员发起的合同需要审批,默认为全体成员;
注:合同发件人,支持修改,点击【修改】,可通过成员或部门维度选择,设置完毕,点击【保存】
5.确认使用状态
审批设置好后,点击开启状态,需要为“使用中”状态,否则无法触发该审批。
企业不是发件方、仅作为签署方在签署前需审批。如,在采购场景中,卖家将合同发送给我方采购专员,盖章前需采购主管审批,则可使用【我司不是发件方】的审批功能来实现。
具体操作
1.创建新审批
点击左侧菜单栏里的【审批流程管理】-在我司不是发件方状态下-点击右上角【创建新审批】;
2.设置审批名称、说明及审批人
设置审批名称可用于企业内区分不同的审批,审批说明为选填项,根据实际需要备注即可;
注:顺序审批即设置审批人,为必选项,可通过【成员】或【角色】维度来设置,添加的顺序即为审批的顺序
3.修改审批条件
发件方企业名称,指哪个企业发来的合同需要审批,以【发件方企业名称】为条件,需要填写发件方企业名称,设置完毕,点击保存;
注:发件方账号为选填项,如果填写则仅针对该账号发送的合同触发,如未填写则针对该企业发送的合同触发
4.设置合同发起人
合同签署人,即企业哪些成员签署该合同前需要审批,默认为全体成员,设置完毕,点击保存;
注:合同签署人支持以单个成员或某个部门为维度配置
5.使用状态确认
审批设置好后,点击开启状态,需要为“使用中”状态,否则无法触发该审批。